Asesoramiento patrimonial

Gestión patrimonial con mirada a corto, medio y largo plazo.

Más allá de los productos individuales, ofrecemos un servicio de asesoramiento patrimonial que analiza tu situación de forma integral: activos financieros, inmobiliarios, estructura societaria si la hubiera, planificación sucesoria, fiscalidad familiar y cobertura de riesgos.

Asesoramiento patrimonial

El proceso típico incluye:

  • 1
    Diagnóstico

    Análisis completo de la situación patrimonial actual.

  • 2
    Definición de objetivos

    A corto, medio y largo plazo.

  • 3
    Propuesta estratégica

    Asignación de activos, productos concretos, estructura fiscal recomendada.

  • 4
    Implementación

    Contratación, traspasos y reorganización.

  • 5
    Seguimiento periódico

    Revisión de la cartera y ajustes según evolución de mercados y circunstancias personales.

¿Necesita asesoramiento? Hablemos.

Responsable del tratamiento: Gm Gestión de Patrimonios, S.L. | Legitimación: Consentimiento | Finalidad: La resolución de dudas o consultas planteadas por medio del formulario de contacto | Cesión: No existirá cesiones de datos, salvo que exista obligación legal | Derechos: acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación, oposición o retirada del consentimiento en el correo electrónico abel.grana@gmail.com. Más información en nuestra política de privacidad.

Información importante:

Los fondos de inversión y los productos vinculados a fondos son productos con riesgo y, por tanto, pueden generar pérdida total o parcial del capital invertido. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. La información completa de cada producto figura en su Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI/KID), disponible a través de tu asesor financiero y en la web de la CNMV